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從八個大數據看中國混凝土與水泥制品行業穩中求進
時間:2022-03-09    來源:張紅    分享:
近日,2021年混凝土與水泥制品行業經濟運行數據出爐,從一個個鮮活的數據中,我們既能看到挑戰和壓力,更能看到機遇和信心。

對混凝土與水泥制品行業來說,這是一個不同尋常的平穩開局,世紀疫情與百年變局交織,困難和挑戰明顯增多。2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標新征程進軍的重要一年,在新的歷史起點上,實現穩中求進,平穩開局,意義重大。近日,2021年混凝土與水泥制品行業經濟運行數據出爐,從一個個鮮活的數據中,我們既能看到挑戰和壓力,更能看到機遇和信心。  


行業年主營收入達20996億元,首破兩萬億元

2021年,規模以上混凝土與水泥制品工業企業主營業務收入累計20996.85億元,同口徑同比增速比上一年增長9.2%,行業經濟總量再創新高;混凝土與水泥制品成為我國建材行業中第一個年營收入破兩萬億元的產業。數據顯示,2021年1-12月份全國固定資產投資(不含農戶)544547億元,同比增長4.9%;1-12月全國房地產開發投資147602億元,同比增長4.4%。2021年,為確保經濟增長目標,各地促進區域協調發展的重大工程建設以及涉及民生領域的水利、交通、老舊小區改造、新城鎮化建設、鄉村振興建設及新基建投資力度加大。國家積極推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,受益于這些利好的拉動,行業需求進一步釋放,上半年預拌混凝土市場一度呈現供需兩旺。下半年由于金融政策、環保政策收緊,上游原材料大幅漲價,疊加新冠疫情多點散發,市場需求下降,行業生產經營承壓。2021年,為應對世界百年未有大變局,我國開始加快構建“雙循環”發展格局,混凝土與水泥制品行業則堅持以供給側結構性改革為主線,積極參與減碳排、碳中和任務,發揮自身綠色發展屬性,把握行業優化升級高質量發展機遇,將行業綠色低碳、智能化發展推向高水平。



預拌混凝土年產量超30億立方米

統計數據顯示:2021年,我國預拌混凝土產量達32.93億立方米,同比增長6.9%,創歷史新高。2021年,盡管受疫情影響,引發全球供應鏈秩序失穩,原材料及大宗物資和能源價格漲幅過快,導致混凝土行業成本壓力和質量風險加大。但是全行業依然首次實現了年產量破30億立方米。預拌混凝土產業之所以產銷量持續走高,最根本的原因是我國基本建設市場需求的拉動。
從基礎設施建設領域細分產業來看,主要拉動預拌混凝土需求的鐵路運輸業和道路運輸業投資表現較弱,鐵路運輸業投資完成額同比下降1.7%,道路運輸業投資同比下降0.3%;水利管理業投資同比增長2.1%,環境管理業投資同比下降1.6%。相比而言房地產業投資同比增長6.3%,其中房地產開發投資中的建筑工程投資完成額同比增長10.5%,在近幾年同期中是較好的增長水平。
作為重要的建筑工程結構材料,經過多年的發展,預拌混凝土已形成一系列的產業鏈,為我國基礎設施及各類建筑工程建設作出了重要的貢獻。近年來,在市場及國家政策的推動下,行業規模持續擴大,技術水平、管理水平快速提升,產業結構不斷完善。行業主管部門及協會組織通過對綠色低碳、高質量發展政策的宣貫,以及對國際國內先進綠色低碳技術、設備、工藝的引入和創新,引領和推動著行業走向綠色低碳、高質量發展前行之路,全行業在轉型升級、提質增效方面都有較好的收益。


預拌混凝土年銷售額達到1.4萬億元

2021年,預拌混凝土年銷售額達到1.4萬億元 ,成為年銷售額最大的建筑材料。在“十四五”的開局之年,隨著碳達峰、碳中和目標和實施路徑的確立,預拌混凝土行業在能耗控制、應用創新,以及清潔能源使用方面,迎來了巨大的機遇和挑戰。在新發展格局下,暢通國內大循環,促進國內國際雙循環,全面促進消費,構建新型工農城鄉關系,構建高水平社會主義市場經濟體制,以及“兩新一重”龐大的基本建設投資為混凝土行業帶來了新的發展機遇,也對材料的質量、性能、功能、保障能力等提出更高要求。以5G、人工智能、云計算、大數據、新能源、數字經濟、共享經濟等為代表的新一輪科技革命深入推進,為行業智能制造發展提供了創新要素支撐。


預制混凝土樁達4.8628億米,創歷史新高

預制混凝土樁幾乎是所有大型重點工程的基礎。隨著預制混凝土樁的不斷普及,其應用領域已從傳統的工業與民用建筑拓展到了高鐵、大型橋梁、特高壓、光伏、基坑支護、地基處理、河道護理等工程。2021年是我國從高速發展邁入高質量發展的第一個5年,中國經濟率先從新冠肺炎疫情打擊下緩步復蘇,國家及各省市一大批重大工程建設項目穩步推進,如高速鐵路、機場、高速公路、城市軌道交通、市政、5G項目、新能源、房地產等項目建設投資進一步加大,國家積極推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,受這些利好的影響,預制混凝土樁市場反彈、需求激增,尤其是華東、華南沿海地區,預制混凝土樁供不應求,去年第一季度延續了供不應求的市場行情。盡管去年二季度以來,受房地產資金、國內疫情多點散發、汛情及自然災害、原材料漲價、限電等因素影響,預制混凝土樁市場需求減少,產量持續下滑。但是在市場需求的推動下,預制混凝土樁全年產量依然創下新高。

混凝土壓力管達8339千米,為年產量最好水平

2020年,“十三五”畫上圓滿句號,期間在水利基礎建設方面落實投資3.58萬億元,比 “十二五”增長57%。2021年是實施“十四五”規劃的第一年,進一步加快重大水利工程建設,高標準推進重大工程建設,加快黃河古賢等150項重大水利工程建設。重點推進南水北調東線一期北延應急供水工程及東、中線一期工程配套建設任務,加快實施大藤峽、引江濟淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、黃河下游“十四五”防洪工程、貴州夾巖等工程建設,以及協調做好雄安新區供水保障工作,推進南水北調東線二期、引江補漢、中線在線調蓄,以及西線一期工程前期工作等。國家對水利工程建設、水資源優化配置、水系區域治理等方面的重視程度在持續增強。
預應力鋼筒混凝土管(簡稱:PCCP)具備的大口徑并能夠承受高工壓、高覆土、使用年限長久等優點成為各輸水項目、水資源配置項目中各種管材處于優勢地位,所以PCCP在水利建設持續發展期間具有較大市場空間,行業發展面對較好的機遇。目前,我國PCCP企業大部分是高新技術企業,部分具備了國家或地方的研發平臺,在專利申報方面表現積極,并且取得很大成效。

混凝土電桿1652萬根,滿足電力發展需求

從近十年數據來看,我國電力投資總體呈現增長態勢,“十二五”期間年均投資額約為7800億元,“十三五”期間年均投資額約為8800億元,2020年是近十年電力投資的最高水平9943億元。據不完全統計,目前我國有混凝土電桿生產企業2000余家,有1137家企業申報國家電網公司的資質能力核實。2020年全國混凝土電桿總產量1630.97萬根,較上年度同期減少17.31%;2021年全年總產量1652萬根,較上年度同期減少1.9%。從各區域來看,中西部地區需求增長,而東部和東北地區需求減弱。新冠肺炎疫情持續肆虐、大宗原材料價格大幅上漲、多地拉閘限電及國內外風險挑戰明顯對我國經濟整體產生階段性的沖擊和影響,各級政府對安全生產、環境保護、雙高企業持續督查管控,這些都對混凝土電桿生產企業的發展產生深遠影響。

全行業利潤達853.58億元,同比增速下降,首度出現年度負增長

2021年,規模以上混凝土與水泥制品工業企業利潤總額累計853.58億元,比上年同期下降6.42%,增速較上半年放緩15.23個百分點,較2019年同期放緩31.52個百分點。這意味著2021年,混凝土與水泥制品行業經濟增速趨緩且增收不增利,經濟效益首現負增長。
統計數據顯示,2021年行業經濟收入和利潤走勢與行業生產吻合,都是高開低走態勢。全年主營業務收入保持增長,但增速逐月放緩;行業利潤總額是“十五”以來的首次年利潤負增長。1-12 月,規模以上混凝土與水泥制品工業銷售利潤率 4.07%,比上年同期減少 0.68個百分點。年末虧損企業面 17.08%,比去年同期增加 4.1 個百分點,虧損企業年累計虧損額比上年同期增長61.90%。主營業務收入與利潤總額增長呈剪刀差,全年行業經濟增收不增利。
究其主因,一是應收賬款占比攀升、周轉率下降,企業經營風險加大;二是產品價格雖略有上漲,但不及成本上漲幅;三是能源、原材料價格大漲,且能源、原材料有效供給不足,導致行業生產經營成本大幅飆升且原材料保供問題加大;四是供給側承受重壓,“雙碳”、環保政策加碼、金融信用政策收緊,環保設備改造更新,資金壓力顯著增大,行業企業生產經營成本顯著增加。綜上因素,導致行業中部分企業生產經營越來越困難,生產成本持續加大,行業經濟增長勢頭放緩,經濟效益逐步下降。


全行業應收賬款達9119億元,居歷史高位

 行業實現了“十四五”的平穩開局,是指開局之年既有喜還有憂。統計顯示,全行業應收賬款不僅居高不下而且仍在陡增,應收賬款數額巨大的現狀,已成為影響當前預拌產業高質量發展最突出的問題之一。2021年年末,混凝土及水泥制品行業的應收賬款達9119億元,幾乎占到當年營業收入的一半,創下新高。
受市場競爭影響,應收賬款一直是行業發展的頭等難題。從各地企業反饋回的信息看,大都存在應收賬款形勢嚴峻的突出問題。應收賬款最多的是預拌混凝土產業。而對于混凝土行業而言,由于建材行業的特殊性與傳統交易習慣,施工單位對混凝土企業銷售款項的支付短缺問題嚴重,造成混凝土企業應收賬款總量逐年增長,使得企業一直面臨著巨大的資金周轉風險和壞賬損失風險。2021年是房地產行業面臨巨大變局的一年,地產企業時而“暴雷”,多家房企面臨債務危機,背后引發多項連鎖反應,投向房地產資金逐步減少,行業融資環境仍然緊縮,加之疫情等不確定因素,致使混凝土企業在回款方面遭遇到了更大挑戰。近年隨著行業競爭的加劇,預拌混凝土企業合同履約質量及回款率不斷走出新低。據了解,2021年行業整體回款情況較上年降低30%,應收賬款額在歷年居高不下的情況下仍在劇增且回款周期加長,銀承、商票占比加大,企業資金成本增加,資金周轉、回款壓力達到近年來頂點,企業資金周轉率和周轉次數降低,融資成本和還貸風險加大。這都預示行業企業經營風險在增加,尤其是資金風險正在加劇。

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